Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых врагов. До их поединка остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не осознает грядущей трагической развязки.
Никто не подозревает, что эта ссора станет роковой. Все воспринимают происходящее как временный конфликт, не веря в возможность настоящей трагедии. Общая беспечность и неведение лишь подчеркивают неизбежность надвигающейся катастрофы.